जो लोग आईरिस सीआरएम सिस्टम में काम करते हैं, उनके लिए सबसे प्रासंगिक मुद्दा एक्सेल दस्तावेज़ से डेटा आयात करना है। आयात करने के लिए कई मान सेट करने की आवश्यकता होती है जो स्थानांतरित डेटा की सटीकता को प्रभावित करते हैं। अपने सीआरएम डेटाबेस का बैक अप लेने के अलावा, आपको आईरिस सिस्टम में अन्य क्रियाएं करने की आवश्यकता होगी।
ज़रूरी
एक्सेल फ़ाइल से डेटा आयात करना।
निर्देश
चरण 1
आयात प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आपको "प्रशासन" अनुभाग में जाना होगा और "आयात" आइटम का चयन करना होगा। अधिकांश भाग के लिए, आपके सामने दिखाई देने वाली सभी आयात सेटिंग्स कई उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें कुछ समायोजन की आवश्यकता होती है।
चरण 2
एक्सटेंशन.xls वाली फ़ाइल जोड़ते समय, आपको एक नया ऐड-इन बनाना होगा। "जोड़ें" आइटम पर क्लिक करें।
चरण 3
इस विंडो में, आप ऐड-इन के लिए अतिरिक्त विकल्प सेट कर सकते हैं। सिस्टम में एक अतिरिक्त उपयोगकर्ता जोड़ने के लिए, बुनियादी नियमों का पालन किया जाना चाहिए: नया उपयोगकर्ता न केवल व्यवस्थापक को, बल्कि व्यक्तियों के दूसरे मंडली को भी दिखाई देना चाहिए। व्यक्तियों के इस मंडली को "असाइन करने योग्य उपयोगकर्ता अधिकार" या "उपयोगकर्ता समूह" टैब पर देखा जा सकता है। यहां आप एक नए आईरिस सीआरएम सदस्य को अधिकार भी सौंप सकते हैं।
चरण 4
डुप्लिकेट खोज नियमों को केवल "डुप्लिकेट की जांच करें" टैब पर परिभाषित किया जा सकता है। डुप्लिकेट आइटम खोजने के लिए सभी उपलब्ध नियम यहां सूचीबद्ध हैं।
चरण 5
यह ध्यान देने योग्य है कि एक तालिका के लिए बनाए गए नियम पूरी तरह से अलग तालिका में समान मूल्यों की खोज को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होंगे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक तालिका के लिए कई नियम बनाते समय, "या" स्थिति निर्धारित की जाती है, क्योंकि शर्तें "और / या" नहीं हो सकती हैं।
चरण 6
इस प्रकार, एक्सेल फ़ाइल से आपकी स्प्रैडशीट की एक प्रति आईरिस सीआरएम सिस्टम में दिखाई देती है, जिसमें आयात सेटिंग्स में सभी परिवर्तन किए जाते हैं। बाद के आयात के दौरान, आप सेटिंग्स के पहले से बनाए गए विकल्प पर भरोसा कर सकते हैं।
